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Saarbrücken

Unser Leistungspaket

Bei einer Honorarberatung steht der Klient im Mittelpunkt und jede Dienstleistung ist darauf ausgerichtet, dass die finanziellen Ziele und Wünsche schneller, sicherer und besser erreicht werden können. Effiziente Produkte sind dabei die Grundlage. Mit welcher Dienstleistung möchten Sie starten?

Check Up bestehender Finanzprodukte

Die Zeiten ändern sich, die Erde dreht sich weiter. Wo stehen Ihre Finanzprodukte? Während wir in technischen Dingen immer fortschrittlicher werden, investieren die meisten Menschen wie vor 100 Jahren, nämlich in Bausparverträge, Rentenversicherungen, Tagesgeld, etc. Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Verträge komplett unabhängig überprüfen lassen?

Anlageberatung

Wissenschaftliche Studien belegen folgendes:

  1. Man kann die Märkte langfristig nicht schlagen
  2. Kosteneffizienz ist maßgeblich für eine erfolgreiche Geldanlage
  3. Der richtige Aufbau eines Portfolios ist Grundlage eines jedes Investments

Finanzplanung

Haben Sie einen Fitness Coach? Sind Sie Autodidakt oder hatten Sie Lehrer in der Schule? Warum brauchen Sie eigentlich keine Hilfe, wenn es um Ihr Vermögen geht? Wir bieten Ihnen folgende Dienstleistungen:

  1. Sie erhalten eine vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation
  2. Sie erleben eine echte Beratung, unabhängig und losgelöst von sonstigen Interessen
  3. Sie bekommen eine maximale Transparenz und Kontrolle
  4. Für die Zukunft haben Sie die perfekte Basis für Entscheidungen

Ruhestandsplanung

Mit der Altersvorsorgeplanung wird Ihre Zukunft im Rentenalter simuliert. Alle Anwartschaften sowie Ihre persönlichen Lebenshaltungskosten im Rentenalter werden dabei berücksichtigt. Die Simulation erfolgt mit verschiedenen Lebenserwartungs- und Inflationsszenarien. Darauf basierend wird eine mögliche Rentenlücke ermittelt und der benötigte Barwert zur Schließung dieser berechnet. Im Ergebnis werden Lösungen zur Schließung der Rentenlücke anhand persönlicher Anforderungen und steuerlicher Maßgaben berechnet und nach Rentabilität simuliert, wodurch Sie einen individuellen und exakten Fahrplan für Ihre private Altersvorsorge erhalten.

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Wir haben für Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die Honorarberatung zugsammengestellt. Häufige Fragen anzeigen