Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

um unser erstes Gespräch so zielgerichtet und individuell wie möglich auf Ihre persönliche Situation abstimmen zu können, möchten wir Sie bitten, im Vorfeld einige Fragen zu beantworten.

Diese Informationen helfen uns dabei, Ihre Ziele, Wünsche und finanziellen Rahmenbedingungen besser zu verstehen – denn eine gute Beratung beginnt mit einem guten Verständnis. Einige Felder sind mit einem roten Stern ⭐️ gekennzeichnet. Diese Angaben sind verpflichtend, da sie eine wesentliche Grundlage für unser erstes Gespräch darstellen. Alle weiteren Felder sind freiwillig – jedoch gilt: Je mehr Sie uns im Vorfeld mitteilen, desto konkreter und wertvoller kann unser Austausch für Sie sein.

Sie stehen bei uns im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, Sie als verlässlicher Partner langfristig zu begleiten – mit Struktur, Klarheit und einer maßgeschneiderten Strategie, die zu Ihrem Leben und Ihren Werten passt.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen.