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Unternehmerisches
Vermögen ist anders.
Es ist nicht auf dem Kapitalmarkt entstanden. Es wurde aufgebaut – mit Entscheidungen, Risiko und Verantwortung. So sollte es auch betreut werden.
Gespräch vereinbaren →Sie haben aufgebaut. Jetzt schützen, gestalten, übergeben. Als Unternehmer tragen Sie Verantwortung für Ihr Unternehmen, Ihre Familie und Ihr aufgebautes Vermögen. Wir begleiten Sie in jeder Phase.
Drei Prinzipien. Ein Anspruch.
Sie führen Ihr Unternehmen nicht allein – Sie wählen die richtigen Menschen dafür aus. Mit Ihrem Vermögen sollte es nicht anders sein.
Der Finanzmarkt ist komplex. Aber die Strategie für Ihr Vermögen muss es nicht sein. Wir schaffen Struktur, die Sie auf einen Blick verstehen.
Als Unternehmer wissen Sie: Substanz entsteht nicht über Nacht. Unser Ansatz ist evidenzbasiert, geduldig und auf Generationen ausgelegt.
In jeder Phase. Diskret. Verbindlich.
Ihr Betrieb bindet Kapital und Aufmerksamkeit. Wir sorgen dafür, dass Ihr privates Vermögen parallel wächst – unabhängig, strukturiert und ohne Ihren Alltag zu belasten.
- Privater Vermögensaufbau neben dem Unternehmen
- Klare Trennung: betrieblich vs. privat
- Risikostreuung über mehrere Anlageklassen
Den Verkauf begleiten Ihre M&A-Berater. Wir kümmern uns um das, was danach kommt: Wohin fließt der Erlös? Wie wird er geschützt? Was brauchen Sie wirklich?
- Anlagestrategie für den Verkaufserlös
- Steueroptimierte Strukturierung
- Ruhe in einer emotional fordernden Phase
Nachfolge ist mehr als ein Notartermin. Es geht um Werte, Fairness und eine Struktur, die alle Beteiligten schützt – auch Sie selbst.
- Steueroptimierte Nachfolgeplanung
- Koordination mit Steuerberater und Anwalt
- Absicherung des übergebenden Unternehmers
Plötzlich ist alles anders. Neue Rolle, neues Vermögen, neue Freiheiten. Wir helfen Ihnen, diese Phase bewusst zu gestalten – nicht zu verwalten.
- Langfristige Anlagestrategie aufbauen
- Generationenübergang strukturieren
- Sinnstiftend investieren, wo es Ihnen wichtig ist
„Wir arbeiten mit wenigen Mandanten. Bewusst. Damit wir für die, die uns ihr Vertrauen schenken, wirklich da sein können – persönlich, verlässlich und auf Augenhöhe.“
Ein eingespieltes Netzwerk. Koordiniert für Sie.
Steueroptimierte Strukturierung bei Verkauf, Übergabe und Vermögensplanung.
Bewertung, Due Diligence und Prüfung bei Unternehmenstransaktionen.
Vertragsgestaltung, Gesellschaftsrecht und rechtliche Absicherung.
Ein Gespräch
unter vier Augen.
Kein Verkaufsgespräch. Keine Präsentation. Nur ein offenes Kennenlernen, um herauszufinden, ob wir zueinander passen. Wir arbeiten mit wenigen Mandanten. Bewusst.