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„Unsere Mandanten vertrauen uns nicht, weil wir günstig sind. Sie vertrauen uns, weil wir aufrichtig sind.“
Martin Görg · Honorar-Anlageberater & Geschäftsführer · Sincereo Investments seit 2017
Was einen idealen Mandanten
ausmacht
Gute Beratung braucht mehr als ein Mandat. Sie braucht eine Haltung auf beiden Seiten. Das sind die Eigenschaften, die unsere langjährigen Mandanten teilen.
Vertrauen als Grundlage
Sie sind bereit, eine echte Beraterbeziehung einzugehen – nicht nur eine Transaktion. Sie schenken uns Einblick in das, was wirklich zählt: Ihre Ziele, Ihre Familie, Ihre Vorstellung von einem guten Leben.
Offen und direkt
Sie sprechen klar aus, was Sie bewegt – auch wenn es um Unsicherheiten oder familiäre Dynamiken geht. Nur wer sein wirkliches Leben teilt, kann wirklich beraten werden.
Langfristig denken
Vermögensaufbau ist kein Sprint. Sie verstehen, dass nachhaltige Ergebnisse Zeit, Geduld und einen kühlen Kopf in turbulenten Märkten brauchen. Sie suchen einen Partner auf Jahre – nicht auf Quartale.
Klare Arbeitsteilung
Sie haben Größeres erreicht, weil Sie wissen, was Ihre Zeit wert ist – und worauf Sie sich konzentrieren sollten. Finanzen vertrauen Sie lieber kompetenten Händen an, statt selbst jede Schlagzeile zu verfolgen.
Selbstreflektiert
Sie kennen Ihre Stärken – und wissen ehrlich, wo Ihre Grenzen liegen. Sie lassen sich von Emotionen leiten, wenn es um Familie geht – nicht wenn es um Ihr Portfolio geht. Genau das schätzen wir.
Neugierig und lernbereit
Sie wollen nicht blind folgen – Sie wollen verstehen. Wir erklären, weil wir glauben, dass aufgeklärte Mandanten bessere Entscheidungen treffen. Ihre Fragen sind willkommen.
Vermögend.
Familiär. Geerdet.
Unsere Mandanten haben durch Fleiß, Expertise und kluge Entscheidungen Vermögen aufgebaut. Sie schätzen die schönen Seiten des Lebens – und wissen gleichzeitig, was wirklich zählt.
Familie und Freundschaften sind für sie kein Schmuck. Sie sind der Kern. Ihre Finanzen sollen nicht ihr Leben bestimmen – sie sollen es schützen und ermöglichen.
- Sie haben geschaffen, worauf andere hinarbeiten – und möchten es klug erhalten
- Familie, Erbe und Generationenplanung bewegen sie mehr als die nächste Rendite
- Sie schätzen Diskretion, Verlässlichkeit und Aufrichtigkeit in jedem Gespräch
- Sie wollen keine Produkte – sie suchen einen Partner mit klarer Haltung
- Zeit ist ihr wertvollstes Gut: Sie delegieren bewusst und konsequent
„Nicht wer das meiste Vermögen hat –
sondern wer das richtige Mindset mitbringt.“
Zwei Lebenssituationen –
eine Haltung
Unsere Mandanten kommen aus verschiedenen Lebenswelten. Was sie verbindet: der Wunsch nach einer Beratung, die wirklich unabhängig ist.
Unternehmer & Selbstständige
Sie bauen täglich etwas auf. Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden – das ist Ihr Fokus. Ihre Privatfinanzen sollten dabei nicht zurückfallen.
- Betriebsvermögen und Privatvermögen klug trennen
- Nachfolgeregelung und Vermögenübertragung planen
- Keine Zeit für Marktbeobachtung – volle Delegation gewünscht
- Versteht Rendite, aber liebt Klarheit mehr als Komplexität
- Sucht Verlässlichkeit über Jahrzehnte – nicht über Quartale
Vermögende Familien
Vermögen bedeutet Verantwortung – gegenüber der eigenen Generation und der nächsten. Sie denken nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten.
- Generationsübergreifende Vermögensplanung im Mittelpunkt
- Schenken und Erben steueroptimiert und wertebewusst gestalten
- Kinder und Enkel finanziell mündig machen
- Familiengespräche über Geld strukturiert und sicher führen
- Bewahrung des Familienvermögens über Marktphasen hinweg
Beratung ist
keine Einbahnstraße
Wir leisten unseren besten Beitrag, wenn auch Mandanten ihren Teil mitbringen. Eine gute Zusammenarbeit setzt auf beiden Seiten Offenheit, Vertrauen und Bereitschaft voraus.
Was das konkret bedeutet: Sie teilen mit uns, was wirklich wichtig ist. Wir teilen mit Ihnen, was andere Berater für sich behalten. Transparent, aufrichtig, auf Augenhöhe.
Mandantenbewertungen mit 4,97 von 5 Sternen
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