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Unternehmerisches Vermögen ist anders.

Es ist nicht auf dem Kapitalmarkt entstanden. Es wurde aufgebaut – mit Entscheidungen, Risiko und Verantwortung. So sollte es auch betreut werden.

Delegation statt Kontrolle

Sie führen Ihr Unternehmen nicht allein – Sie wählen die richtigen Menschen dafür aus. Mit Ihrem Vermögen sollte es nicht anders sein.

Klarheit statt Komplexität

Der Finanzmarkt ist komplex. Aber die Strategie für Ihr Vermögen muss es nicht sein. Wir schaffen Struktur, die Sie auf einen Blick verstehen.

Langfristigkeit statt Aktionismus

Als Unternehmer wissen Sie: Substanz entsteht nicht über Nacht. Unser Ansatz ist evidenzbasiert, geduldig und auf Generationen ausgelegt.

In jeder Phase. Diskret. Verbindlich.

Die Themen verändern sich im Lauf eines Unternehmerlebens. Unsere Begleitung passt sich an – der Anspruch bleibt.

Während des Unternehmertums

Ihr Betrieb bindet Kapital und Aufmerksamkeit. Wir sorgen dafür, dass Ihr privates Vermögen parallel wächst – unabhängig, strukturiert und ohne Ihren Alltag zu belasten.

Privater Vermögensaufbau neben dem Unternehmen
Klare Trennung: betrieblich vs. privat
Risikostreuung über mehrere Anlageklassen

Beim Unternehmensverkauf

Den Verkauf begleiten Ihre M&A-Berater. Wir kümmern uns um das, was danach kommt: Wohin fließt der Erlös? Wie wird er geschützt? Was brauchen Sie wirklich?

Anlagestrategie für den Verkaufserlös
Steueroptimierte Strukturierung
Ruhe in einer emotional fordernden Phase

Bei der Übergabe an die nächste Generation

Nachfolge ist mehr als ein Notartermin. Es geht um Werte, Fairness und eine Struktur, die alle Beteiligten schützt – auch Sie selbst.

Steueroptimierte Nachfolgeplanung
Koordination mit Steuerberater und Anwalt
Absicherung des übergebenden Unternehmers

Nach dem Exit

Plötzlich ist alles anders. Neue Rolle, neues Vermögen, neue Freiheiten. Wir helfen Ihnen, diese Phase bewusst zu gestalten – nicht zu verwalten.

Langfristige Anlagestrategie aufbauen
Generationenübergang strukturieren
Sinnstiftend investieren, wo es Ihnen wichtig ist

„Wir arbeiten mit wenigen Mandanten. Bewusst. Damit wir für die, die uns ihr Vertrauen schenken, wirklich da sein können – persönlich, verlässlich und auf Augenhöhe.“
Sincereo – Mehr als Investment

Ein eingespieltes Netzwerk. Koordiniert für Sie.

Komplexe Vermögenssituationen erfordern verschiedene Perspektiven. Wir bringen die richtigen Experten zusammen – abgestimmt, diskret und ausschließlich in Ihrem Interesse.

Steuerberater

Steueroptimierte Strukturierung bei Verkauf, Übergabe und Vermögensplanung.

Wirtschaftsprüfer

Bewertung, Due Diligence und Prüfung bei Unternehmenstransaktionen.

Rechtsanwälte

Vertragsgestaltung, Gesellschaftsrecht und rechtliche Absicherung.

Unternehmer & Vermögen

Ein Gespräch unter vier Augen.

Kein Verkaugsgespräch. Keine Präsentation. Nur ein offenes Kennenlernen, um herauszufinden, ob wir zueinander passen. Wir arbeiten mit wenigen Mandanten. Bewusst.

Gespräch vereinbaren

30 Minuten · Kostenfrei
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